Hilfe
Anleitungen, Schritt für Schritt
Wie du in VisualNumbers vorgehst, geschrieben an der laufenden Software und nicht aus dem Gedächtnis.
Häufige Fragen
Was VisualNumbers kostet, für wen es gedacht ist, was nach der Testphase passiert.
- Was ist VisualNumbers? Ein Werkzeug für Budgetierung und Zukunftsszenarien im Betrieb oder in der Organisation.
- Für wen eignet sich VisualNumbers? Für Betriebe, Treuhandbüros, Vereine und Organisationen, auch ohne Finanz-Hintergrund.
- Was sind die wichtigsten Vorteile von VisualNumbers? Prozessorientiert, gemeinsam, mit Szenarioplaner.
- Was sind Szenarien? Zukunftsvarianten auf Basis deines Budgets, mit Variablen, die du selbst definierst.
- Kann ich meinen Treuhänder in den Prozess integrieren? Ja, über die Benutzerverwaltung, mit Schreib- oder Leserecht.
- Was kostet VisualNumbers? Der Starter-Plan ist dauerhaft kostenlos, die bezahlten Pläne beginnen bei CHF 7 im Monat.
- Kann ich VisualNumbers an andere Systeme anbinden? bexio direkt, Excel in beide Richtungen, und ab dem Professional-Plan eine REST-Schnittstelle.
- Bietet mir VisualNumbers Support? Technischer Support in jedem Plan, persönlicher Helpdesk im Premium-Plan.
- Gibt es ein Handbuch? Kein Handbuch, dafür diese Anleitungen und die Erklärvideos.
- Wer steckt hinter VisualNumbers? Ein Produkt der xappido ag in Kooperation mit der ardeo GmbH, entstanden 2021.
Kontenplan
Ohne Kontenplan kein Budget. Drei Wege, ihn hereinzuholen.
- Kann ich einen Kontenplan importieren? Ja, aus bexio, aus Excel oder als Standard-Kontenplan.
- Wie importiere ich einen Kontenplan als Excel-Datei? Vorlage herunterladen, eigene Konten eintragen, Datei hochladen. Der Weg ohne bexio.
- Wie importiere ich einen Kontenplan aus bexio? Konto verknüpfen, dann bexio als Quelle wählen. Der kürzeste der drei Wege.
Budget
Budgets anlegen, ausfüllen, freigeben, abschliessen.
- Wie erstelle ich ein Budget? Zwei Wege zum Fenster «Budget erstellen», und die Angaben, die es braucht.
- Wie fülle ich mein Budget aus? Jahreswerte je Konto erfassen; VisualNumbers verteilt sie auf die Perioden.
- Wie kann ich ein Budget umbenennen? Über den Titel oder den Bleistift, solange das Budget offen ist.
- Wie kann ich Konten zum Bearbeiten freigeben? Konten oder Kontengruppen an Mitarbeitende freigeben, mit Mitteilung.
- Wie kann ich das Budget in eine Excel-Datei exportieren? Rechtsklick im Budget, «Exportieren», dann CSV oder Excel.
- Wie kann ich ein abgeschlossenes Budget wieder bearbeiten? Gar nicht, aber du kannst es duplizieren und in der Kopie weiterarbeiten.
- Kontenplan in bestehendem Budget ändern Neuen Kontenplan importieren, dann im offenen Budget wechseln.
- Kann ich Werte in Excel kopieren und in VisualNumbers einfügen? Nein, das Einfügen in das Budgetraster ist deaktiviert. Es gibt zwei andere Wege.
Szenarien
Annahmen durchspielen, ohne das Budget anzufassen.
Vergleichszahlen
Ist-Zahlen hereinholen und dem Budget gegenüberstellen.
- Wie kann ich Vergleichszahlen aus bexio exportieren? In bexio den passenden Bericht wählen und als Excel-Datei herunterladen.
- Wie kann ich Vergleichszahlen in VisualNumbers importieren? Aus bexio, aus Excel oder als leere Spalte. Sie erscheinen als neue Spalte im Kontenplan.
- Wie kann ich Vergleichszahlen manuell hinzufügen? Leere Spalte anlegen und die Zahlen von Hand eintragen.
- Wie kann ich einen Soll/Ist-Vergleich mit bexio erstellen? Die drei Voraussetzungen, der Vergleich je Monat oder Quartal, und wie du ihn auswertest.
Konto & Abo
Anmeldung, Kontingente, Benutzerinnen und Benutzer.
- Passwort vergessen? Beim Login zurücksetzen; per E-Mail kommt der Link.
- Wie kann ich die Sprache ändern? Über das Profil oben rechts, in vier Sprachen; die Anpassung erfolgt sofort.
- Wie passe ich Firmeneinstellungen an? In den Einstellungen, über «Firmeneinstellungen bearbeiten».
- Wie kann ich VisualNumbers mit bexio verknüpfen? Direkt mit dem bexio-Konto anmelden, oder ein bestehendes Konto nachträglich verknüpfen.
- Wie kann ich Benutzerinnen und Benutzer einladen? In der Benutzerverwaltung über das Pluszeichen; die Einladung geht sofort raus.
- Was kann ich tun, wenn ich den Einladungslink zur Registration nicht mehr finde? Über «Erneut einladen» in der Benutzerverwaltung nochmals zustellen.
- Kann ich verschiedene Rollen definieren? Ja, ein Rollenkonzept steuert die Rechte je Benutzerin und Benutzer.
- Können Benutzerinnen und Benutzer gelöscht werden? Ja, zuerst deaktivieren, dann erscheint «Löschen».
- Wie kann ich mein Benutzerkonto löschen? Über «Mein Abo anzeigen» in den Einstellungen. Die Löschung ist endgültig.
- Wo sehe ich mein Abo, und wie ändere ich es? Laufzeit, Zahlungsrhythmus, Rechnungen, und was zu tun ist, wenn du wechseln oder beenden willst.
- Wo sehe ich mein Kontingent, und warum kann ich kein weiteres Budget anlegen? Kontingente nach Plan, wo sie stehen, und was zu tun ist, wenn eines aufgebraucht ist.
- Was sind die Kündigungsfristen? Einen Monat beim Monatsabo, 30 Tage vor Ablauf beim Jahresabo.
Lieber zusehen als lesen? Die Erklärvideos zeigen dieselben Abläufe mit gesprochener Erklärung. Und wenn hier nichts passt: ein Support-Ticket eröffnen oder uns schreiben an help@visualnumbers.ch.