Wie importiere ich einen Kontenplan als Excel-Datei?

Du brauchst kein bexio. Hast du deinen Kontenplan schon in einer Tabelle, lädst du ihn direkt hoch.

Der Ablauf

1. Linke Spalte, Kontenpläne. Oben rechts der Knopf Kontenplan importieren.
2. Name eintragen. So heisst der Kontenplan später in der Auswahl, wenn du ein Budget anlegst.
3. Als Quelle Kontenplan als Excel hochladen wählen.
4. Sprache wählen und auf Vorlage herunterladen klicken. Nimm diese Vorlage und keine eigene Tabelle: Der Import erwartet genau ihre Spalten.
5. Vorlage ausfüllen, Datei hochladen, Kontenplan importieren.

Was die Vorlage verträgt

Sie kommt mit einem vollständigen Beispiel-Kontenplan und den Spalten Nr., Konto, Kontoart und Für Budget aktiv. Am einfachsten überschreibst oder löschst du die vorhandenen Zeilen.

• Zeilen darfst du beliebig viele hinzufügen.
• Spalten nicht, auch keine leere dazwischen.
• Die Formatierung bleibt, wie sie ist.
• Die Hierarchie aus Kontenklasse, Kontengruppe und Konto bleibt erhalten.

Die Spalte Für Budget aktiv entscheidet, welche Konten später im Budget zum Ausfüllen bereitstehen. Du musst nicht jedes Konto budgetieren. Was hier nicht aktiv ist, taucht im Raster nicht auf.

Die zwei anderen Wege

Der Import kennt drei Quellen. Ohne eigene Tabelle nimmst du einen Standard-Kontenplan und wählst nur die Rechtsform (AG, GmbH, Personengesellschaft, Stiftung oder Verein); mit bexio holst du den Kontenplan direkt aus der Buchhaltung. Beide sind auf der Seite Erklärvideos zu sehen.